ＨＯＭＥへ >> コンサルタントプロフィール

ＣＦＰ　ファイナンシャル・プランナー （No.J-90123309）
社会保険労務士（23050028）
有限会社東海ＦＰセンター 代表取締役
保険相談連絡協議会 代表
日本退職金経営 代表

三重県桑名市出身。

立命館大学法学部卒業後、国内生命保険会社に入社。

税理士・公認会計士及び企業代理店（東証一部上場）の支援業務、及び本社営業企画・統括業務に携わる。

その後売り手中心の営業活動に疑問を感じ、FP（ファイナンシャル・プランナー）として独立。個人の生命保険見直し、法人の退職金準備のコンサルティングを行う。

FPの上級資格であるCFPライセンスに加え、社会保険の専門家である社会保険労務士であり、高度で幅広い知識には定評がある。

また、机上の空論ではなく、１人で年間３００人以上の保険相談を行っており。理論と経験に裏付けられたコンサルティング力には高い評価を得ている。多くの保険の中から「自分自身にとって一番良いと思えるものを見つけ出す」アドバイスが得意。

メリットだけでなく、デメリットを理解してもらうことが信念。

現在、全国数百店舗を誇る大手美容チェーン店のFP顧問として、「マネーセミナー、ライフプランセミナー」、「オーナーの方々の事業保険相談・退職金や事業資金積立の相談」、「従業員の方々向けのライフプラン相談、保険相談」等々を一括してサポートしている。

合わせて、社会保険労務士、ＣＦＰの知識、ノウハウを生かし、従業員３０〜９９人の適格年金見直しのコンサルティングサポートを行っている。

ＡＦＰ（ファイナンシャルプランナー）
住宅取得コンサルタント

昭和５３年８月１５日生まれ。岐阜県出身。愛知県在住

名古屋私立大学卒業後、某大手ハウスメーカーに入社。営業及び、総務事務を担当。 その後、夢のマイホーム取得をお客様の側にたち、第三者的立場で応援したいとの想い から、退社。

ファイナンシャルプランナーとして住宅取得セカンドオピニオン相談、住宅ローン相談等を通じ、 相談者にとって最良のマイホーム取得の応援を行っている。

また、住宅だけでなく、ライフプラン全般、保険の相談、講演活動を行い、相談者のハッピーライフ、ハッピーリタイアメントを徹底的に応援している。

ＣＦＰ[日本ＦＰ協会認定･上級資格]
1級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士
保険販売資格各種
証券外務員一種
宅地建物取引主任者

愛知県名古屋市出身。30歳。

中京大学卒業後、大手証券会社に入社。
株式・債券・投資信託を中心に、資産運用コンサルティングを8年間経験。
会社主導の営業活動に疑問を感じ、自ら退職。

2009年『ＣＦＰ(ｻｰﾃｨﾌｧｲﾄﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰ)』取得
2010年『1級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士』取得

ＦＰ(ファイナンシャルプランナー※)として ≪人の役に立ちたい≫ との思いから、 「東海ＦＰセンター」に合流。

現在、ＦＰ部門責任者として、生命保険の相談を中心に、 社会保険・公的年金や資産運用等の相談を担当。
お客様の利益を最優先することを信念に活動中。

また、日本ＦＰ協会・愛知支部において、プレマネージャーとして参加。
セミナー講師活動や子供のための金銭教育など、ＦＰの普及活動にも力を注いでいる。


※「ファイナンシャルプランナーとは、あなたの夢をかなえるパートナー」
あなたや家族の「夢や目標」をかなえるには、まず、実現までの計画をしっかり設計することが大切。この人生設計がライフプランのことです。そして、夢や目標をかなえるには、計画的に資金を用意しておくことがポイント。あなたの夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。
このためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、あなたの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーが、FP(ファイナンシャル・プランナー）です。
（日本ＦＰ協会ＨＰより）